EngageSmart宣布启动首次公开发行

马萨诸塞州布伦特里--(美国商业资讯)--领先的垂直定制客户互动软件与综合支付解决方案供应商EngageSmart今天宣布,在转型为公司后启动1,455万股普通股的首次公开发行。本次发行包括由EngageSmart发行的1,300万股普通股,以及由EngageSmart的某些现有股东出售的155万股普通股。承销商将享有为期30天的购买选择权,可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格从EngageSmart和售股股东处再购买最多218.25万股普通股。EngageSmart将不会从售股股东的普通股股份出售中获得任何收益。目前,首次公开发行价格预计在每股23.00美元至25.00美元之间。EngageSmart计划在纽约证券交易所上市交易其普通股,股票代码为“ESMT”

 

摩根大通(J.P. Morgan)、高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、美国银行证券(BofA Securities)和花旗集团(Citigroup)将担任拟议发行的牵头账簿管理人。德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)Raymond JamesTruist SecuritiesWilliam Blair将担任拟议发行的簿记人。KeyBanc Capital MarketsNeedham & CompanyPenserra Securities LLCR. Seelaus & Co., LLCRoberts & Ryan将担任拟议发行的联席管理人。

 

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次发行有关的初步招股说明书的副本可以从以下机构获取:摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(866) 803-9204,或电邮:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;高盛有限责任公司,收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, NY 10282,电话:1-866-471-2526,或电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com;美国银行证券,收件人:Prospectus Department,地址:NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001,电话:(800) 299-1322,或电邮:dg.prospectus_requests@bofa.com;或花旗集团全球市场公司,由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,免费电话:(800) 831-9146,或电邮:prospectus@citi.com

 

与这些证券的拟议出售相关的Form S-1注册声明已提交美国证券交易委员会,但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。

 

本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

 

关于EngageSmart, LLC

 

EngageSmart是一家领先的垂直定制客户互动软件与综合支付解决方案供应商。EngageSmart的目标是简化客户的互动过程,让客户能够将资源集中在可以改善其业务并更好地为社区服务的计划上。EngageSmart总部位于马萨诸塞州布伦特里,提供单实例、多租户、真正的软件即服务(“SaaS”)垂直解决方案,包括SimplePracticeInvoice CloudHealthPay24DonorDrive,旨在通过推动数字化应用和自助服务来简化我们的客户与其客户之间的互动过程。EngageSmart为中小型企业解决方案细分市场中的逾6.8万家客户和企业解决方案细分市场中的3,000多家客户提供服务,涵盖五个核心垂直领域:卫生与健康、政府、公用事业、金融服务和捐赠。


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