国泰君安国际成功助力东方证券发行全球首单欧元玉兰债

国泰君安国际控股有限公司(国泰君安国际公司集团,股票代码:1788.HK宣布,成功助力东方证券股份有限公司(“东方证券”)于2022年5月5日发行全球首单欧元玉兰债。本期债券发行规模1亿欧元,期限3年,票面利率1.75%,最终定价MS+68bps,较初始指导价收窄27bps,在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本,市场反应热烈。

作为唯一具有玉兰债交割能力的中资投行,国泰君安国际在本次发行中与上海清算所、欧洲清算银行积极沟通,全程协助东方证券进行玉兰债的相关流程申报,并处理投资者的各项投资指令要求,确保交割顺利完成。同时,国泰君安国际担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,并协助东方证券时隔三年再次举办海外路演活动,为最终定价保驾护航。

此外,2022年4月14日,国泰君安国际作为牵头全球协调人及独家可持续融资顾问,协助佛山市高明建设投资集团(“高明建投”)成功发行3年期2亿美元高级固息可持续债券。此次发行是佛山市首笔境外债券及首笔可持续债券,也是广东省最大规模银行备证的境外债券。

未来,公司将继续贯彻落实母公司国泰君安证券提出的“金融向善”与“金融为民”的经营理念,通过投资银行、资产管理、私募股权等业务,引导国际资本配置优质、具有可持续性的中国企业,满足企业与机构客户向低碳、可持续发展方向转型需要,以实际行动支持中国企业客户的蓬勃发展。

关于国泰君安国际

国泰君安国际(股票代码:1788.HK是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司,并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地,提供多样化综合金融服务,核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品、做市及投资等七大类,业务覆盖包括个人金融(财富管理)、机构金融(机构投资者服务与企业融资服务)与投资管理三大维度。目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级。公司控股股东国泰君安证券(股票代码:601211.SH/ 2611.HK为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。




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