MSCI完成5亿美元、2029年到期4.000%优先票据

纽约--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，其已成功完成总额为5亿美元2029年到期4.000%优先无担保票据（“票据”）的私募发行（“发行”）。这些票据构成2019年11月7日发行2029年到期本金总额5亿美元4.000%优先票据的进一步发行、可与其完全替换、同等排名并形成单一发行系列。票据将于2029年11月15日到期。

MSCI拟根据有关2024年票据的契约，将发行所得款项净额以及可用现金一起用于其2024年到期本金总额5亿美元5.250%优先无担保票据（“2024年票据”）的到期前赎回或回购（“赎回”）。目前，2024年票据的未偿本金总额为8亿美元。

MSCI预计将确认与赎回2024年票据相关的额外费用，并在计算第四季度以及截至2019年12月31日全年调整后每股收益时将该等费用剔除。

票据已仅面向以下人员发行：(i)根据《1933年证券法》第144A条及其修订版（“证券法”）第144A条被合理认为属合格机构买方的人员，以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。票据尚未根据证券法或任何州的证券法进行登记，因此在没有登记或不得豁免适用证券法注册要求的情况下，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约招揽，亦不在该等发行、招揽或出售属违法行为的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。

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本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来财务业绩有关，并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动水平、业绩或成就出现实质性差异的因素。在某些情况下，您可通过“可以”、“可能”、“预计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或上述措辞的否定形式或其他类似表述确定前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为其涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出MSCI的控制并可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的其他因素。

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